原文发送于昨日晚间。

4月25日，安集转债上市，按最新正股价：170.3元，转股价：168.11元，以及转债条款计算，转股价值：101.3元，纯债价值：96.75元，保本价：120.3元，债券年收益：3.21%，AA-级。发行规模8.31亿。股东配售率61.64%。

其他信息参见《光刻机8亿安集转债申购早知道》。

最新业绩

2024年公司实现营业收入18.35亿元，同比增长48.24%；扣非净利润 5.31亿元，同比增长64.92%。

主要原因：公司始终坚守核心业务，持续深耕“3+1”技术平台及其应用领域，产品研发创新能力得到持续加强。同时，公司高效实施各产品线市场拓展计划，积极推进新订单、新客户、新应用的获取，新产品、新客户、新应用的导入顺利，产品研发进展及市场拓展情况均实现预期。

正股估值

当前安集科技股价：170.3元，静态估值市盈率PE：41.17倍，市净率PB：8.15倍，成长性估值PEG：1.51，近期12家机构关注。

首日定位

扣除大股东配售的31%转债6个月以后流通，上市首日实际流通面值为5.7亿元。

按规模、转股价值、到期时间近似转债对比测算，预测安集转债上市首日合理收盘溢价率约为25%。

安集转债为沪市转债，开盘130元临停至最后3分钟交易，临停期间，不可以挂单，可以撤单，无收盘集合竞价。

市场风云变化莫测，预测有偏差为正常现象，非喜勿喷。文中预测仅供参考。欢迎您来猜猜收盘价，留言说出你的看法！

如果您有幸中签这只转债，卖在多高的价位？也欢迎留言说一说！

本文观点和原理参见《价值可转债投资策略》（作者：宁远君，唐斌）。

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